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嘉屋本 昌俊 プロフィール
ポリシー
金融商品（預金、保険、年金、株式、債券、投資信託など）を選択する時、『気軽になんでも相談できる人が身近にいればいいのに…』とか、『一応相談する人（営業マン、担当者）はいるけど、いまいち納得できないので、第三者で専門知識をもった人のセカンドオピニオン【第二の意見】を参考にしたいなぁ』そんな声をよく耳にします。ファイナンシャル・プランナーとして、日頃は黒子役であっても、お客様のここぞというときには身近な相談者として適切に対応するといった感覚を大切にしています。
保険の見直しについては「見直しありき」で相談される方が多いのですが、一番大切なことは、まず現状をきちんと把握することです。そのことを踏まえてプランニングを作成、ご提案いたします。見直しを実行したほうがいい場合もありますが、特に現状のままで見直しを実行する必要がない場合も多々あるので注意が必要です。常にインフォームドコンセント【十分な説明と同意】を得ながら、お客様の意思を尊重した質の高いプランを提供していきます。
略歴
- 1969年（昭和44年）3月 広島市に誕生
- 広島県立広島井口高等学校 卒業
- 広島大学 法学部 二部 卒業（18歳〜27歳）
- 郵便局に14年間勤務後、退職（18歳〜32歳）
- 2002年4月 Aflacアフラック募集代理店開業（33歳）
- 2005年4月 AFP ファイナンシャル・プランナー認定登録（36歳）
- 2006年4月 CFP ファイナンシャル・プランナー認定登録（37歳）
アフラック募集代理店として業務委託契約を結んでおります。
以下の商品は、かやもとが特にお勧めする商品です。
ファイナンシャル・プランナーの国際ライセンスであるCFP®資格の認定を受けています。